叮咚买菜|消费者的福音与叮咚买菜的警报

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作者：赛文编辑：小市妹
2021年，生鲜电商赛道依然一片火热。
年中，前置仓“双雄”每日优鲜和叮咚买菜先后赴美登陆纳斯达克和纽交所。如今，叮咚买菜紧随每日优鲜发布第三季度财报。三季度，叮咚买菜营收收入同比增长111% ，月均交易用户数达1050万，同比增长120.3% ，形势一片喜人。然而，在这份营收、规模双增长的骄人成绩单背后，缩水的市值、扩张的放缓、亏损的加剧、疑似紧张的现金流，让叮咚依然苦苦寻觅自己的盈利之路。
年尾已近，内卷的生鲜巨头带来消费者的狂欢，生鲜电商赛道暗流涌动又将把一亏再亏的叮咚买菜推向何方？
【消费者的福音】
2020年，在新冠肺炎疫情的催化下，生鲜电商的市场规模猛增至4585亿元，线上买菜成为消费者的新习惯。
爆发的行业机遇，让庞大的用户群和高频的消费需求忽然被摆在资本大鳄和互联网巨头的面前，于是，烧钱争地盘的戏码在生鲜电商行业又一次上演，而这一次，精细的战略部署和经营方式谋划成为了重点。
后疫情时代的生鲜电商呈现了不同的面貌，但是如果我们仔细观察，却可以明显地察觉到行业的整体走向。
2021年，生鲜电商最明显的发力方向有两个：
一是抢建供应链，推自有品牌。例如，每日优鲜在全国签约了近200个“优鲜农场”直采基地和350个“优鲜工厂” ，完成了直供链的打造，不但保证了商品的品质过关稳定供应，也让企业的采购成本大幅降低。同时每日优鲜打造了自有品牌“享安心” ，覆盖肉蛋、蔬菜、烘焙等众多品类，自有品牌也成为了企业控制成本，抬高毛利率的一大杀器。
二是扩充品类，走差异化路线。各大平台相继杀入鲜花赛道，各类预制半成品的上新速度不断加快，这些新产品和新赛道，不但符合当代都市的生活节奏和消费者对个人独特品味的追求，而且相较于商家直供的“大路货” ，这些基于市场调研，由自有品牌和供应链延伸出来的商品，更贴近消费者，也自然更容易出现“爆品” ，反向提升用户粘性。
这样的发展路线要求生鲜电商加大对商品供应链的投入，同时又要在配送速度、产品价格和质量上不掉队，行业内卷加速。于是，作为行业老大和老二的每日优鲜、叮咚买菜，走上了海外融资，力保营收增长的道路。
6月25日晚，每日优鲜率先登陆纳斯达克，摘得“生鲜电商第一股” 。 6月29日晚，叮咚买菜紧随其后，在纽交所敲钟。

▲每日优鲜成功登陆纳斯达克
最近，每日优鲜和叮咚买菜又先后公布三季度财报。三季度，每日优鲜净收入同比增长47.2%至21.2亿元，超过45%的增速指引上限。与此同时，其毛利率环比增长4.8个百分点至12.3% ，超过3.5个百分点的环比提升指引上限。
而叮咚买菜一边，营收达61.9亿元，相较去年同期实现翻倍增长，增长率111%；GMV达70.2亿元，同比增速高达107.7％。
每日优鲜和叮咚买菜之外，背靠互联网大厂的盒马鲜生、美团买菜等玩家也在争先恐后地加紧自我的升级。可以看到，越是期待盈利拐点的出现，生鲜电商们就越是不肯放弃任何增长的机会，也就越拼命地讨好着消费者。