耐克|耐克拥抱越南工厂却失去中国市场( 二 )

以胡志明市为例，为了吸引耐克的代工厂在此布局，胡志明市成立了若干纺织服装类产业园，耐克的代工厂和上下游供货方都可以入驻于此，而这些产业园会提供“税费”方面的优惠。
越南当地一系列“吸引外资”的做法，从2008年开始形成了一股“引资潮” 。韩资企业其实是最早试水越南市场的群体之一，2008年之后，在越南建立工厂或设置办公处的韩资企业超过了4000家。
在这4000多家韩资企业中，不乏服装鞋类企业。比如Hansae，这家公司曾在越南一口气建立三家工厂，而它们实际上只是代工方——Hansae先拿到GAP、耐克等欧美品牌的订单，然后通过越南工厂生产，再由位于韩国的Hansae贸易公司完成销售。
在进军越南前，Hansae在印度尼西亚、尼加拉瓜等地都曾设立了工厂，但从2008年到2012年，Hansae迅速把产能向越南聚集——截至2012年这里已经成为Hansae韩国之外最大产能基地。
在税费优惠政策之外，廉价劳动力是吸引这批韩资企业的关键。
在越南，女工很愿意去外资鞋服类工厂上班，因为这里的工资比当地一般工厂略高。曾有机构专门调研过越南当地女工的工作兴趣，外资电子厂、纺织厂名列前茅。值得注意的是，这些外资工厂不仅会提供略高于其他工厂的薪水，还会提供相比当地其他工厂更为丰富的福利（如员工食堂等）。
但这些在越南女工眼中的“高薪+福利”对于欧美品牌而言，是明显的“廉价劳力红利”：在2012年，韩资企业在越南为单一女工的平均支出，甚至只是韩国本土合法工人的三分之一（韩国本地的黑工情况除外）。
由于越南当地的劳动保障模式和韩国不同，韩资企业甚至会延缓发放工资。而这种“低价且友善的劳力”甚至纵容了一部分韩资企业变本加厉——2018年在越南当地曾发生了“光霖通商”等一系列韩资企业“卷款出逃”或不按时支付员工薪水、保险的情况。
由“低价劳力”和“税费补贴”构成的越南产能，早在2010年前后，就已经让一些国外分析师产生质疑。
值得注意的是，耐克在越南的代工厂以鞋类工厂为主。而和曾经基于中国产能的代工模式相比，越南鞋类代工很难做到“产销一体”——越南当地市场无法消化巨量产能。
来自耐克的财报和公开信息显示，越南市场在亚洲范围内甚至难以进入前五。其实把越南、泰国、马来西亚三个耐克最大代工基地的市场份额加在一起，也不如大中华区市场带给耐克的销量。
因此产生的挑战是海运。据悉，越南产地不仅供应了中国市场上的耐克鞋类产品，还为北美市场提供了近83%的耐克鞋类份额。在疫情前及海运价格波动可控的周期内，越南的这种代工+海运模式是可行的：极低的用工成本，为耐克的物流货运开销提供了成本空间。
但海运成本上涨，已经让这种模式变得充满不确定性。
今年8月，耐克官方释放的信息显示，从越南出发的海运时间同比延长2倍。由于疫情影响，越南所有港口的工人、货运司机都需要提供核酸检测报告，在严格的防控措施下，越南全国港口用工人数平均减少近50% 。而在几个核心港口处，通往港口的货运卡车已经供不应求，据当地统计的数据显示，只有不足60%的卡车还在正常工作。
为了缩短物流时间，部分品牌试图通过空运解决问题，但空运价格的高企让这些品牌望而却步。从越南飞往北美的空运价格在6个月的时间内已经上涨超过一倍。
更大的危机来自于原本让耐克“尝到甜头”的低价劳工。

耐克|耐克拥抱越南工厂 却失去中国市场( 二 )

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