美团|从业务演变史来看，美团会成为一家怎样的公司？( 二 )

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直到如今，亚马逊已经是全球商品种类最多的网络零售商，也是市值最高的的电商企业，约合1.86万亿美元。
? 立足外卖，构建本地生活业态
如美团所说， “外卖是服务业和零售业的交叉口” ，借助外卖运营的经验，强化即时配送业务，并将品类扩张至线上渗透率较低的快消、医药、生鲜等，提升平台整体服务能力。这种打法和图书自营起家的亚马逊非常相似。
对商家而言，外卖的出现，缓解了门店租金及劳动力的压力，并提高了销量；对平台而言，如何帮助商家降本增效，并通过恰当的扣点获取利润，是关键。
公开报道显示， 2021年5月起美团了调整商家抽佣规则，明确了两类费用的计费方式，收费更加规范透明。其一为平台服务费约为商家实收金额的 5.8%或 6% ，其二为履约服务费，包括分段计费的距离收费和价格收费，以及固定金额的时段收费三者累加。公开了骑手配送成本，帮助商家权衡配送。
简单来说，平台的总佣金率=平台服务费率+配送服务费率*平台配送 GMV 占比-平台补贴费率。美团财报中提及， “自配送”模式的经营流水约占总GMV的1/3 ，这类商户不产生配送费，因而拉低了总佣金率。扣除对用户、商家的激励补贴对应的收入确认额， 2020 年美团财报披露的总佣金额与GMV之比约 12% 。

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经海豚智库了解，一般餐饮门店的流水由7成的堂食和3成的外卖构成，只要平台运营成本控制在20%以内，就不会超过外卖削减的租金和劳动力成本。可以说，目前美团的抽佣比例既保证了平台收入，也帮助了商家降本增效。

数据来源：亿欧智库
今年一季度美团财报显示，外卖业务的订单量及收入回升显著。在“本地过年”政策号召下，消费端、商家端及配送端齐发力， 21Q1 美团外卖收入同比增加120%至 370亿元；订单量同比提升111%至 29亿，交易金额翻倍至142亿元。
? 发力社区团购，补足生鲜短板
线上零售经过高速发展期，电商搜索流量红利已接近天花板，获客成本普遍上升，而社区团购的输赢，或会决定未来谁是国内零售业的老大。
疫情以来，社区团购基于地理位置逐渐渗透，可以说是社交电商的衍生。其中，生鲜作为高频刚需，是引流、形成规模经济的优质业务。欧睿数据显示， 2020年中国生鲜市场规模达 3.91万亿，同比增长 6.26% ，但农贸市场仍为居民采购生鲜的主要渠道，生鲜电商仅占比 7% 。社区团购的出现，让生鲜销售借助社交优势，快速增长。
其中， “美团优选”自2020年7月上线以来，在地推基因下迅速攻城略地，已覆盖全国 90%以上的市县。此外，美团还推出“千城计划” ，在2021年前进入20个省份，年内实现“千城”覆盖。
同样的，生鲜不是最终目标。美团优选在不断扩张各品类的SKU ，即通过低毛利的生鲜为高毛利的快消引流，培养用户团购习惯。目前，美团优选已经囊括酒饮、粮油、纸品等，从客单价来看，标品均价显著高于非标品。

据 36 氪报道，美团优选计划在2021年将 SKU增加至2000个，着重增加单价10元以上的标品，同时减少低价商品。意味着，社区团购的盈利模式已经清晰，并不断向电商迭代。
不过，美团面对着兴盛优选、多多买菜、橙心优选等的同质竞争，脱颖而出的关键在于运营效率。体现为，获客能力、库存周转能力、履约能力、商品丰富度等的差距，并会随着时间逐渐拉大。