36氪研究院｜2021-2022年中国自动驾驶行业研究报告

自动驾驶渗透率稳步提升， “单车智能+车路协同”成为发展新风向。
继汽车产业电动化之后，智能化成为又一个历史性机遇。技术的应用让汽车的功能属性和应用场景不断丰富，具备通用计算平台和娱乐休闲服务特征的汽车成为第三移动空间。自动驾驶技术能够将驾驶员从繁琐的驾驶操作中解放出来，满足上述趋势变化需求，成为汽车智能化的核心环节。
自动驾驶技术成为汽车产业发展新变量，主机厂、出行平台以及科技公司纷纷抢滩自动驾驶赛道。从实际商业化进程来看，自动驾驶落地方案不断完善，万亿级市场空间正在打开， “单车智能+车路协同”成为发展新风向。
01.全栈解决方案拥有更好的性能和更强的可控性，一站式解决方案形成经营闭环，护城河更深
自动驾驶涵盖多种解决方案。非全栈解决方案主要针对单独的技术或产品提供服务；全栈解决方案需要全部掌握自动驾驶领域最核心最关键的技术，从数据获取、底层算力、软硬件开发等层面形成闭环，实现车端、路端、云端融合一体化发展，拥有更好的性能和更强的可控性。一站式解决方案除了具备全栈解决方案的技术优势外，还能够提供前中后端一体化的运营服务，构建一站式大生态，打造更深的护城河。

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（图示：自动驾驶一站式解决方案）
02.自动驾驶行业市场参与者众多，全栈解决方案提供商拥有更强的市场竞争力
自动驾驶行业主要有通讯设备厂商、传统车企、造车新势力、互联网/科技公司、单车智能公司、全栈能力公司等市场玩家。当前市场竞争格局未定，但是已有头部企业产生，且不同经营路线的梯队间差异日渐明显，一站式解决方案提供商拥有更强的市场竞争力。

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（图示：自动驾驶行业主要市场玩家）
03.自动驾驶备受资本青睐，资本向头部项目集中
2021年我国自动驾驶行业投资热度较高，整车、自动驾驶解决方案、芯片和雷达等核心硬件、Robotaxi成为热门赛道。行业二八效应明显，头部企业持续获得资本支持。

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图示：2021年1月至2022年1月自动驾驶领域主要融资事件（按企业估值高低排序）
04.我国自动驾驶行业发展快速，未来城市级智慧交通市场空间广阔
在政策、技术、市场需求以及资本等多方因素推动下，我国自动驾驶行业发展快速，场景应用和商业化落地成为自动驾驶供应商关键发力点。未来城市级智慧交通将连接交通参与者、载运工具、基础设施和运行环境，实现基于强计算、全感知、全融合的全链路综合交通服务与决策体系，将拥有比单个落地场景更加广阔的市场空间。
【36氪研究院｜2021-2022年中国自动驾驶行业研究报告】随着车端、路端、云端智能布局持续完善，以及自动驾驶渗透率提升和市场机制的形成，加之产业链愈发成熟，预计2030年中国智慧交通市场规模将达到10.6万亿元。

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图示：2020-2030年中国智慧交通市场规模预测（单位：亿元）
本报告就如下重点问题进行研究：
自动驾驶行业的发展现状如何？目前整体处于哪一发展阶段？
自动驾驶行业的发展痛点是什么？关键竞争要素有哪些？