充值|一文看懂：如何搭建经营分析体系

编辑导语：数据分析的经典分支——经营分析，是对公司经营情况的一种分析方式，其地位处于比较高的位置。那么，经营分析该怎么做，才能达到最终我们想要的效果？作者从五个方向进行分析，讲述如何搭建经营分析体系，希望对你有所帮助。

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大家好，我是爱学习的小xiong熊妹。
今天为大家分享的，是数据分析的经典分支——经营分析。经营分析非常有历史了，早在“数据分析”这个名词火起来之前就已经存在了。今天一起来看看。
一、什么是经营分析顾名思义，“经营分析”，指的是对公司经营情况进行的分析。公司经营的好坏，是管理层最关心的事，因此经营分析的服务对象，经常是老板/部门总监/经理层。在很多大公司，每个月会有定期的经营分析会议，与会者大部分是各部门领导，会议上也会讨论下一步经营计划。
听起来是不是很高大上呢！因此在整个数据分析体系中，经营分析地位相当的高，仅次于行业分析（如下图）。

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二、经营分析怎么做通俗来说，企业经营，就是：拿钱办事。定好了负责部门，准备好了投入，然后产出结果。因此想要分析清楚经营状态，就得把这些经营过程的信息，转化为可以用数据度量的内容。
具体的，包括五个基本部分：

负责部门；谁对经营指标负责？
经营目标：用什么指标考核结果？
任务时间：在多长时间内完成目标？
资源投入：有多少资源可以使用？
经营现状：已完成多少目标？还差多少完成？

有了这五个部分，就能清晰地展示出当前经营的好坏，从而推动下一步的决策。
注意：经营分析中：目标是核心。目标包括要考核什么指标，要做到多少，这二者缺一不可。目标清晰了，该如何梳理现状，该怎么拆解过程指标，都一并清晰。这一点切不可少。
三、搭建经营分析体系看个简单的题目：某互联网大厂的销售部门，主要职责是销售广告服务，让客户充值，之后选择广告产品投放（消耗充值金额）。旗下有5个小组负责不同行业客户销售。如果客户是新开发客户，需要签署一系列服务合约。如果是老客户，直接充值消耗即可。
假定：

该部门考核两个KPI指标：新签约客户数，客户消耗广告费金额
该部门年度需开发12w个新签约客户
该部门年度需促成客户消耗6000w以上
该部门主要为人力投入，有100个销售编制

问：如何搭建经营分析体系？
第一步：把KPI指标，分解到月份，为过程中跟踪目标完成情况，提供判断依据（如下图）。

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第二步：把KPI指标，分解到部门，明确每个部门的责任（如下图）。

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第三步：监控整体目标完成情况，预计完成结果，从而提示问题（如下图）。

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第四步：用结构分析法+趋势分析法，找到5个子部门中，哪个部门问题更大（如下图）。

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这里有一些常见场景：

全体都差（意味着可能大环境不好）VS 局部很差（意味着只是部分有问题）
排头兵很差（意味着增长潜力耗尽）VS 小兄弟很差（意味着弱势小组动力不足）