爆炒|爆炒光刻胶，“庙小妖风大，水浅王八多”？

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作者：赛文编辑：小市妹
近期，国产光刻胶的话题热度居高不下。
从“不让西方卡脖子”到“国内厂商取得重大突破”，从领涨科技股到龙头半年翻三倍，从大佬相互呛声到上交所连发问询函……国产替代战略下的光刻胶，从未离开聚光灯。
时至今日，国产光刻胶究竟成色几何？
【“卡脖子”】
被美国“断芯”后的华为，困境频现，从侧面反映出我国在芯片制造上的明显短板。
作为芯片产业链上的重要一环——光刻胶，特别是国产高端光刻胶生产能力的缺失，也是我国芯片自主生产被国外“卡脖子”的重要原因之一。
光刻胶是由树脂、感光剂、溶剂、光引发剂等组成的混合液态感光材料。原理是利用光化学反应，经光刻工艺将所需要的微细图形转移到加工衬底上，来达到在晶圆上刻蚀出所需图形的目的。
如果把光刻机理解为一台胶片相机，它要使用的胶片就是光刻胶。
按照曝光波长不同，光刻胶可以分为g线，i线、KrF、ArF以及EUV几种，其中KrF、EUV和ArF光刻胶主要被应用于集成电路，属于高端光刻胶。由于在芯片生产中是不可或缺的重要原料，光刻胶也因此被称为“半导体材料皇冠上的明珠”。

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▲光刻胶体系
世界市场来看，由于将大半的技术专利都握在手中，全球的光刻胶生产几乎被日本垄断，全球排名前四的光刻胶厂商均来自日本，大约占据全球70%的光刻胶市场份额。而在高端光刻胶领域，日本厂商更是占据了KrF市场的80%，ArF市场的93%，EUV市场的99%的份额，统治力可见一斑。

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▲全球半导体光刻胶市占率情况
2019年，日韩发生政治摩擦后，日本就曾利用断供光刻胶对韩国企业进行制裁，向韩国政府施压，以至于三星和海力士的CEO都不得不来到日本请求恢复供应。
【爆炒|爆炒光刻胶，“庙小妖风大，水浅王八多”？】除日本厂商外剩下的30%份额中，美国所占份额又超过了15%。中国大陆的光刻胶厂商在全球市场的份额仅不足一成，并且其中94%为PCB光刻胶，只能简单地用来印制电路板，是技术含量最低的一种光刻胶。

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▲国产光刻胶生产分布
更麻烦的是，由于高端光刻胶的保质期仅有6-9个月，并需要与光刻机协同工作，这样的高技术壁垒和短周期，让中国技术追赶难度很大。
在半导体用的高端光刻胶领域，我国尚没有具备有国际竞争力的研发生产能力，对外依赖极其严重。
【艰难的突破】
为了能够摆脱在高端光刻胶方面受制于人的窘境，我国近年来在光刻胶国产替代方面不可谓不努力。包括南大光电、上海新阳、晶瑞股份等国内光刻胶厂商接连对外宣布取得技术突破。
今年7月，南大光电就对外宣布ArF光刻胶已经通过了50nm和55nm逻辑电路平台的认证，生产线建设已经完成，且年产能能达到25吨。晶瑞股份6月称，公司KrF光刻胶完成中试，ArF光刻胶研发即将启动。上海新阳称，其公司生产的KrF已经通过了客户认证，并且拿到了第一笔订单。
从缺少设备原料，无法满足制作工艺，到在高端光刻胶领域取得突破，中国大陆的光刻胶生产企业在技术环节上取得的成绩令人振奋，但是，现在还远远没有到能够庆功的时刻。
国产光刻胶至少在两个问题上，还没给出解决办法。
第一，国内高端光刻胶的量产就是一个大问题。量产不但对生产工艺要求更高，还需厂商有能力配合产品差异化需求。