筹码|半导体产业国产化替代只是一个筹码，但不是最终的结果

由于米国长臂管辖越来越明目张胆，在现在的大背景下，越来越多的中国企业已经纷纷成为米国的猎物。

在业界，不管是互联网行业还是高端制造、还是半导体行业，已经把去米国化搬上桌面，作为公司的重要安全事项来考虑了。因为从一个更加长远的角度来说，不管是花钱去做到所谓的“合规”，还是去满足米国人各种各样的要求，只要取得突破性的发展，都会面临被封堵的困境。从目前已经发生的事件来看，唯一的途径就是完全脱离对米国基础要素依赖。然而这个过程肯定是无比痛苦的，但却也是必须要走的一条路径。

我们现在回头看历史上德国和日本的发展路径会有一个比较清晰的参照。在二战后不到30年的时间内，德国再次成为了欧洲第一大经济体，日本更是凭借匠人精神，经济再次起飞，并且在1978年超过苏联，成为了世界第二大经济体，德日两国先后对米国各个行业造成冲击。从1970年以后，米国开始有针对性的进行反击，以各种贸易政策限制德国和日本企业对米国的出口，甚至扶持韩国和台湾地区对日本半导体产业进行替代。

我们现在回头看日本、德国与米国的博弈还是非常耐人寻味的。虽然德国、日本确实被米国有所遏制，但并不是完全被击垮。事实上，德国和日本不仅做到软着陆，也在不同程度上进行了自己的国产化。日本采取的措施是向上游转移，而德国则是发展更多的“隐形冠军”。前段时间，日本在氟化氢、氟化聚酰亚胺、光刻胶三种材料上制裁韩国，我们才发现日本竟然已在半导体上游领域占据了绝对的王者地位。我们反观德国的发展路径，汉高公司的胶黏剂、库卡的机器人、博世的热力系统、通快的机床、宝马公司的汽车生产线。德国人聪明地绕开了米国的注意力，以点带面撑起了整个德国经济，在欧洲经济一片萧瑟下，表现一枝独秀。2019年数据显示，全世界“隐形冠军”一共有2734家，德国拥有1307家，米国366家，日本220家，中国仅有68家。所以我们看待当下中美科技博弈，一定要有一个相对全局和历史的纵深来看待这个问题

第一点，我们不能想当然地认为，只要投入足够多的资金，短时间内就能做到完全的国产替代，这不现实。我们要认清现实，不管是基础研究还是人才，还是技术，还是产业积累，我们现在国内水平与国际先进水平相比，还是有一定代差。所以，简单希望以国产替代的方式，短时间内完全脱离米国的所有基础要素，实际上是很难做到的。这个博弈不会一蹴而就，可能会持续10年甚至更长的时间。

第二点，短时间内，我们并不是要追求所有的节点都能够做到国产替代，只需要发展足够多的隐形冠军，发展尽可能多能够与米国互相掐脖子的企业，就能够实现我们想要的结果。中美科技博弈的结果不会是你输我赢，最终会是一个平衡。有消息称，我国计划大力支持发展第三代半导体产业，其实已经在佐证这个方向了。最终达到平衡，不会是某一个企业、某一个设备、某一个技术，而是一批企业、一批技术平衡对方的一批技术一批企业，新的规则才会演化出来。