贝索斯上天,亚马逊落地( 二 )

“消费者活动性的增加。随着疫苗注射率的提升，越来越多人开始恢复正常生活形态，增加的不光是线下购物，还有其他社会交往活动，当然这对于电商业务增长是有影响的。 ”财报发布后的电话会议上，亚马逊CFO布莱恩·奥萨维斯基回答了Q2电商业务增速大幅度降低的主要原因。
实际上，社会线下活动的恢复在影响亚马逊电商业务的同时，也影响了其第三方卖家服务的业务增速，其增速已经从Q1的60%降至本季度的34% ，几乎腰折。
当然，随着疫情得以控制，电商业务增速放缓也是预料之中，亚马逊也早就准备好应对之策，旨在红利消失后持续吸引用户。
首先，疫情中由于需要满足大量爆发式的需求，亚马逊在电子商务中做了很多服务体系的搭建，将长期受益于这些完善的基础设施。
瑞信分析师StephenJu曾指出，亚马逊在电子商务产能增加方面的支出几乎增加了两倍，从2019年Q1的30亿美元增至2020年Q4的120亿美元， 2021年Q1则继续保持100亿美元的投入。其中一部分支出用于将亚马逊FC中心面积增加50% ，此外，该公司还增加了中程和最后一英里的交付能力。总的来说，经过一段时间的产能密集投资后，亚马逊将进入一个相对的收获周期。
此外， Prime会员的推广也在不断加强其用户的粘性，提升收入。疫情中，亚马逊免费包邮会员（Prime）数增长到两亿人。
6月，会员日(PrimeDay)大促给亚马逊的第二季度业绩做出了不少贡献。摩根大通估计，这场活动在今年可能带来84亿美元的收入，比去年增长了12% 。不过，美国银行维认为这次PrimeDay活动，销售额同比增速疲软。美国银行预计， PrimeDay的GMV同比增长7% ，达到95.5亿美元，占2021年第二季度总GMV的5.5% ，该增幅低于正常水平，但仍足以支撑第二季度的GMV实现强劲增长。
此时，作为亚马逊电商企业服务方面的竞争对手， Shopify增长势头非常迅猛，其Q2MRR（月常规收入）收入为9510万美元，同比增长67%；GMV为422亿美元，较去年同期增长121亿美元，同比增长40% ，创历史新高。
流量红利已经消失，电子商务已经进入到客户终生价值挖掘的竞赛。亚马逊正在通过Prime会员来实现二次增长，不断开发完善Prime会员的服务内容，从含括衣食住行医的电子商务到娱乐视频业务。
据ConsumerIntelligenceResearchPartners,LLC(CIRP)发布的对2021年Q1亚马逊买家购物模式的分析结果。 “Prime会员从亚马逊购买商品的频率大约是非Prime会员的两倍。 ”截至6月底，亚马逊在美国拥有1.53亿Prime会员，较上年同期增长25% 。
“云”老将风范犹存，广告增长迅速
云计算和广告业务是亚马逊第二季度的增长亮点。 AWS的销售额在第一季度增长了32% ，而广告收入则大增77% 。
6月21日， Jefferies分析师BrentThill曾评价， “AWS和广告业务的增长，这是亚马逊利润率最高的两项业务，有助于抵消由于核心零售业务遇到困难而导致的短期业绩放缓。 ”
首先是AWS的增长。 “二季度AWS业务所实现的增幅无论从环比还是同比来看都是历史新高，年化营收达590亿美元，而去年同期的数字430亿美元。 ”布莱恩·奥萨维斯基在电话会议中表示，
根据市场研究机构Canalys4月报告， 2021年Q1 ，亚马逊AWS以32%的营收市场占有率位居云计算龙头，其次是微软Azure19% ， GoogleCloud7% 。
已经有15年发展历程的AWS是一名老将，该项业务尽管已经拥有非常强势的市场地位，但是依旧在不断巩固“朋友圈” 。据Q2财报显示， AWS宣布与多家大客户合作，包括：瑞士电信(Swisscom)、贝尔加拿大公司、蒙特利尔银行金融集团(BMOFinancialGroup)、哥伦比亚最大的银行Bancolombia、法拉利(FerrariS.p.A.)等。此外， AWS和Salesforce宣布大幅扩展其全球战略合作伙伴关系，强强联合，扩大生态建设能力。