CMOS浮沉：从双雄缠斗到国产替代( 二 )

那时，很多人都以为这只是个不知哪里传出的FakeNews ，却不曾想，在发布会的当天，苹果用实际行动证明了留言的真实性。最新款iPhone4S ，苹果将大幅减少豪威的供货占比，转而扶持索尼，成为苹果的CMOS一供。
不是苹果始乱终弃，而是面对万人空巷抢苹果的需求暴涨，豪威的技术虽领先，产能却早已跟不上苹果的步伐。这背后涉及到了半导体生产的两种经典模式， IDM与Fabless 。
1.索尼采取IDM模式：即从生产制造、设计、封装测试，全产业链环节自己一手包办。这种模式优势是生产能力强，能全方位满足客户需求，但劣势是企业资产重、投资成本巨大。
2.豪威采取Fabless模式：企业只负责设计研发，但生产和封测环节外包给第三方完成。这种做法的优势是投资小，能减少生产环节的巨大资金和人力成本，可以集中资金进行技术升级，但劣势是存在产能风险。
拥有自建工厂的索尼，毫不掩饰对扩张的野心：2011年，索尼一度在熊本和长崎研发中心投入400和1000亿日元研发CMOS ，以应对市场需求的暴增。
反观豪威，虽然轻资产运营，但面对突然间的需求暴涨，没有自己晶圆厂的豪威，自然只能默默吃下哑巴亏，从一供滑落二供。
之后在2013年，又研发出比豪威更先进的堆叠式CMOS ，趁着豪威还未实现技术追赶，让工人加班加点生产，进一步坐稳了苹果CMOS一供的大哥地位。
而豪威这边，尽管从2011年苹果推出iPhone4S和iPhone5后置摄像头开始采用索尼CMOS ，但为保留情面，前置摄像头也依然采用豪威方案。而索尼正式形成技术+产能的双次反攻之后，从iPhone6开始，所有型号的iPhone ，无论前后摄像头，苹果全部采用索尼CMOS ，豪威自此被彻底踢出果链。

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【CMOS浮沉：从双雄缠斗到国产替代】2011年后，豪威与索尼CMOS业绩一上一下
产业模式造就索尼和豪威不同结局， 2012年后，豪威市占率从老大滑落到老三只有11% ，索尼完全承接豪威之前的高端市场客户，市占率达到40%以上。而三星趁索尼和豪威缠斗时，则凭借着终端的支持，以及最新的ISOCELL技术，从两大巨头的地盘中，撕下了20%的市场份额。
到这里， CMOS双强鼎立的格局已定，好像也没豪威啥事了，但故事还没结束。
03台积电，豪威索尼的分水岭
2013年，豪威在高端市场打不过索尼，开始转战中国做中低端市场，到2019年还被中国半导体企业韦尔股份收购。按照打败仗-被收购剧情发展，豪威大概率会步向衰落，但为什么豪威现在不仅没死，甚至还有追赶索尼的可能？
这与CMOS图像传感器的性质有关。 CMOS是一个特殊的产品，大家都知道，传统的数字芯片例如CPU、GPU靠先进的制程为王，而例如射频、电源管理芯片等模拟芯片则更依赖于老师傅的经验积累。但CMOS偏偏是一个“双头鹰”：它是模拟和数字电路的集成。
在模拟这一侧，它要感知光的细微变化，把光信号变成电信号。但单个像素是微米级别的大小，因此模拟芯片并不要求特别先进的制程。
但同时， CMOS还需要将电信号还得转换成手机SoC能读懂的数字信号，这一部分是由后半部分的集成在CMOS上的数字芯片部分实现。
由于成像的关键在于前半部分，而手机像素的最佳数量也长期停在1200万像素，因此索尼自己运营工厂不但能轻松搞定，还能积累大量行业经验，无论是成本还是技术，都能占优。