Canalys刚发布了第二季度的中国云计算市场报告 。

2021年第二季度 ， 中国云基础设施市场同比增长54% ， 市场规模达到66亿美元 ， 其中阿里云、华为云、腾讯云和百度智能云继续保持市场主导地位 ， 四家合计占据了79.8%的市场份额 ， 总体增速高于市场两个百分点 。在云计算进入中国市场十几个年头后 ， 市场格局逐渐有了板结的迹象 ， BAT和华为预料之中地成了云计算市场的最大赢家 。 而且不同于外界预测的倒三角格局 ， 四个巨头和其他玩家在市场份额上形成了残酷的T型分布 。
沿循世界市场被“五朵云”统治的说法 ， 中国市场上呈现出的则是“中国四朵云”收割市场的两极化格局 。

01云计算的“极点”现象和Canalys第一季度的报告做个对比的话 ， “中国四朵云”的市场排名尚未发生改变 ， 却也出现了两个值得关注的信号：
第一个是“中国四朵云”的增速 。 Canalys仅在报告中提到了“四朵云”和整体市场的增速 ， 可做一个简单计算的话 ， 其他玩家占据了20%左右的市场 ， 对应的增速只有45% ， 已经比巨头们落后了11个百分点 。
第二个是百度智能云的表现 。 第一季度时百度智能云的市场占比为7.2% ， 第二季度已经进一步上升为7.8% 。 参考百度第二季度财报中披露的数据 ， 百度智能云同比71%的增速 ， 远高于市场同期表现 。
两个信号传递出的价值 ， 绝不局限在数字上的粗略比较 ， 而是一个有别于传统认知的市场趋势 ， 即市场体量远高于中小玩家的巨头们 ， 并未被既有的市场规模所局限 ， 增速上赶超就是最佳的证明；同时“中国四朵云”内部也在互相抢夺市场份额 ， 按照当前各自的增速测算 ， 市场排名仍然有变动的可能 。
可以联想到的是长跑运动中的“极点”现象：经过一段时间的运动后 ， 内脏器官的工作逐渐赶不上肌肉活动的需要 ， 导致供氧不足、乳酸等代谢产物堆积 ， 然后呼吸和心率急剧增加 ， 这些失调刺激传入大脑皮质 ， 引起运动中枢的抑制 ， 对应的是肌肉酸痛、动作迟缓、情绪低落等不适感 。
“极点”现象几乎是所有运动员都无法避免的 ， 但一些老练的运动员会凭借个人意志继续坚持下去 ， 在“极点”出现后身体的机能会逐渐改善 ， 氧供应量开始增加 ， 乳酸的清除加快 ， 植物性神经中枢的惰性被克服 ， 机体将出现新的平衡 。 运动生理学将这一过程称为“第二次呼吸” ， 身体的不适感渐渐消失 。
云计算常常被视为一场马拉松式的比赛 。
在过去十多年的时间里 ， 不少云厂商吃到了“上云”的红利 ， 市场增速可谓相当可观 。 只是在云计算市场越来越成熟 ， 走过早期探索阶段的大背景下 ， “量的增长”开始让渡“质的提升” ， 崇尚长期竞争的云计算行业也遇到了和长跑运动相似的“极点”现象 。
一些中小型的已然被“极点”现象所波及 ， 乃至于部分玩家出现了营收下滑的一幕 。 “中国四朵云”高出行业平均的增速 ， 似乎预示着在资源、人才、战略等多重优势下 ， 巨头们已经早于行业完成了“第二次呼吸” 。 而那些短时间内无法克服“极点”现象的云厂商 ， 多半会是被淘汰的命运 。
02智能化的“10倍效应”“中国四朵云”进行“第二次呼吸”的方式并不相同 ， 并可能在很大程度上影响了彼此云计算下一赛段里的表现 。
或是加速从IaaS向SaaS换道 ， 比如阿里云在2019年就提出了“不做SaaS倡导被集成”的生态策略 ， 整合钉钉的“云钉一体”战略进一步印证了阿里云找到的方向；再比如瞄准企业智能化升级的诉求 ， 典型的例子就是增速最为迅猛的百度智能云 ， 率先提出了云计算和人工智能融合的“云智一体”战略 。

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