Excel–制作客户管理模板( 二 )

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10.接下来开始设置日期输入格式规范，这样做的好处也时为了保证原始数据干净，便于日后做分析。本例我们用yyyy/mm/dd格式：
选中J列-->选择菜单栏“数据”-->“数据有效性”-->“数据有效性”

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11.在弹出的对话框中选择“设置”-->允许“日期”-->数据“介于” ，开始和结束日期按需要设置，按人的合理寿命设置生日范围即可-->确定

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12.用同样的方式设置其他日期格式，项目跟进日期的起始截至范围，按需填写

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13.现在开始设置待跟进日期自动倒计时和提醒，在S2单元格输入以下公式，向下拖动复制公式：
=IFERROR(IF(R3="否",DATEDIF(TODAY(),Q3,"d"),""),"")
公式释义：
TODAY()函数：自动调用今天的日期
DATEDIF(TODAY(),Q3,"d")：计算今天距离截止日(Q3单元格）还有几天
如果已经完成了，不需要提醒，所以R3="否"的时候才显示结果，否则留空
今天日期超过截至日期的话，会报错，所以用iferror将出错显示空值

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14.给S列设置红绿灯：选中S列-->选择菜单栏的“开始”-->“条件格式”-->“图标集”-->选择右侧的红绿灯

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15.选择菜单栏的“开始”-->“条件格式”-->“管理规则”

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16.根据自己需求，在红框部分设置绿、黄灯的规则

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17.按照同样的方式设置AB列的公式和红绿灯
18.现在模板已经基本设置完成了
19.冻结单元格：客户的联系信息属于基础信息，不需要一直更新，就冻结起来，选中M2单元格-->选择菜单栏的“视图”-->“冻结窗格”-->“冻结拆分窗格”
20.设置表头筛选：选中第二行-->选择菜单栏的“数据”-->“筛选”

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21.模板设置完成
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