和北方华创类似，中微公司在产品方面也多线发力，主要覆盖CCP刻蚀、ICP刻蚀、深硅刻蚀及MOCVD（有机金属化学气象沉积设备）四大产品线。值得一提的是，该公司今年前三季度5.42亿元的归母净利润中，包含了2.57亿元的政府补助和1.73亿元的投资收益，可能给未来业绩带来一定不确定性。但其在手订单充足，最新合同负债为8.93亿元。
市值相对较小的华峰测控，毛利率一直保持在80%左右，今年面对原材料涨价压力下，依然维持高盈利水平。主要原因在于此细分领域技术壁垒较高，公司是国内最大的半导体测试机本土供应商。公司还在持续加大研发投入，2021年前三季度研发费用6440万元，同比增长67.24%，占营收比为10%。
大部分半导体设备公司在今年前三季度均超预期增长，有机构预计，未来部分公司业绩可能环比下降。由于股价变动要较业绩提前反应，扩产的持续性将对明年半导体设备的预期带来影响，因此投资者仍需警惕短期波动风险。
财信证券统计显示，代表性公司北方华创与中微公司在景气上行的环境下，其季度股价表现与季度营收环比变化紧密相关，2021第三季度，两家公司营收环比涨幅缩窄36个百分点和22.02个百分点，其股价季度环比涨幅缩窄58.55个百分点和67.54个百分点。如果遵循之前业绩释放与股价变化的节奏，半导体设备业绩逐步体现2022-2023年的扩产计划，相关公司营收的同环比增速将可能出现缓步下降的态势。（思维财经出品）■

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