缺芯危机|全球疫情再反复，“缺芯危机”还将持续多久？( 二 )

赵占祥：云岫资本首席技术官
全球的芯片产业链其实可以分成上、中、下游。上游就是半导体制造，制造环节又分成两部分。一是芯片的设备和材料，材料厂商在日本、韩国、美国、欧洲为主。
另外，芯片的制造厂分成两种模式：一种是代工厂，就是帮芯片设计公司去代工生产芯片；另一种公司叫的 IDM，芯片的设计制造都是自己做，比如三星、英特尔都是自己设计、自己制造。
芯片到中游是芯片的设计公司，主要是自己设计芯片，但不生产，比较大的厂商像高通、博通、英伟达。

今年年初，全球最大半导体代工企业台积电就曾公开表示，今后3年内将投资1000亿美元，并表示要把美国亚利桑那州的工厂从1个增加至6个。英特尔也宣布将再次进军代工市场，并宣布将投资200亿美元在美国亚利桑那州新建2个半导体工厂，并在以色列等国追加投资。
除了各大芯片企业在加大投资之外，不少经济体也陆续宣布了支持半导体行业发展的计划。美国总统拜登要求议会为培育半导体产业通过了500亿美元的预算资金，欧盟也将向半导体产业投资500亿欧元。中国也计划在2025年之前向半导体产业投资170亿美元。

今年二、三季度，随着东南亚疫情复燃，部分国家实施封国防疫措施，导致三季度全球汽车芯片短缺加剧。其中，汇聚了大量汽车芯片大厂封测业务的马来西亚影响巨大，根据摩根士丹利数据，

何瀚：半导体企业负责人
因为汽车有几百个芯片，一个几块钱的芯片，就可能导致一台几十万的车出不了，所以对经济的影响非常大。其实缺芯在各个领域都很严重，比如我们现在要扩产，要买设备，都缺芯。设备厂商芯片短缺，导致设备交期很长，需要8到12个月，正常是3到6个月。整个产业链，不管是晶圆还是封装辅料，都有一些短缺，我们的封装的产能应对自己的需求也是不足的。

今年9月以来，随着东南亚疫情缓解，并进入防控常态化阶段，汽车电子供应链也逐步开始恢复。进入10月，马来西亚政府不仅取消已接种疫苗居民的国内外旅游限制，还允许完全接种率达到80%的工厂恢复100%产能。
11月16日，摩根士丹利再披露称，马来西亚所有晶圆厂劳动力已在10月末恢复至100%。随着芯片产量增加，摩根士丹利认为，芯片短缺应该已结束，汽车产量预计将有所改善。
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主持人：王莹