字节|抖音电商崛起，阿里养虎为患？( 二 )

虽然官方说法是分拆更有利于幸福里在垂直领域的专注发展，但价值研究所认为，在主营业务陷入增长瓶颈之后，字节需要收拢资源，不愿再持续拉长业务线才是关键。
七麦数据提供的资料显示，幸福里过去三年的iOS下载量仅为650万左右，仅为安居客和贝壳找房的10%左右。庞大流量倾斜都扶不起幸福里，字节自然需要另做打算。
调整，必然是为了发展。冗余人员的裁撤也好，流量资源的收拢也罢，相信都是为了下一个主攻业务做准备。
这个主攻方向，其实已经十分明确——只有电商这片星辰大海能撑起字节这艘巨型航母的未来。
为什么是电商？对于字节选择抖音电商作为发力方向，价值研究所认为也是绝对合理的——结合市场大环境、自身特点来看，虽然抖音电商现阶段和阿里、京东差距是很大，但字节跳动也有自己的优势。

市场趋势：直播、兴趣电商崛起

过去两年，眼看电商已经撞上增长天花板，突如其来的疫情又为其打开了新的窗户。
根据eMarketer的报告，过去一年全球线上零售市场规模达到4.28万亿美元，年增长率高达27.6%，较前两年实现完美反弹，且预计2021年将维持14.3%的同比增幅。

（图片来自东赢商学院）
而在这一波逆势增长中，抖音主攻的直播电商贡献尤为突出。
根据CNNIC的报告，自2020年下半年开始，电商成为用户规模最大的直播场景，目前占比超过60%，且仍在高速增长。根据艾瑞咨询的预测，2023年直播电商规模将超过4.9万亿，未来三年将保持58.3%的年均复合增长率，下单用户数、下单频次和客单价都将持续提升。
但价值研究所认为，最能体现直播电商发展潜力的还是渗透率——截止去年年底，直播电商在整个零售业中的渗透率仅为3.2%，在线上零售市场的渗透率也不过10.6%。
换句话说，别看电商直播这两年玩得风生水起，其实还有大量消费者尚未涌入直播间，整个市场还有很大的增长空间。

（图片来自艾瑞咨询）
当然，直播电商不只是抖音的天下——淘宝、快手也都是主要玩家。
市场大环境向好提供了天时、地利，人和就要靠字节自己去争取了——在今年二季度提出的兴趣电商概念的抖音，明显是要打造自己的差异化优势。
按照抖音电商总裁康泽宇的说法，兴趣电商就是在抖音内容生态和推荐算法基础上，挖掘用户的消费、购物需求。
在价值研究所看来，抖音要走的是和淘宝、京东等传统电商完全不同的路线：后者是消费者带着目的来购物，前者是为没有目标的消费者推荐商品引导其释放消费欲望。
而抖音之所以自信能打好兴趣电商这张牌，自然也是得益于自身的几大优势。

字节的优势：流量+差异化+下沉市场

字节搞电商的优势其实非常明确：抖音+今日头条+西瓜视频等一系列APP提供的庞大流量池，短视频+直播+图文等多种形式结合的丰富内容矩阵，还有来自下沉市场的深厚积累。
先来看流量。
根据今年早些时候公布的官方数据，截止去年年底，字节系APP全球月活用户数达到19亿。极光大数据的最新报告则显示，截止今年三季度，抖音月活均值为6.3亿。
横向对比的话，快手三季度平均月活用户为3.2亿，在日均使用时长上也落后抖音近20分钟。
规模大、黏性高的用户群，为抖音大力发展电商奠定了基础。

（图片来自极光大数据）