立讯|A股VR崛起版图：云游戏或率先落地场景下游应用场景拓宽有望增加硬件出货( 二 )

安洁科技亦于9月4日在投资者互动平台表示，公司为VR终端产品配套业务将不断增长， 2022年VR/AR业务量预计将是2021年的2倍以上。资料显示，安洁科技为Facebook的头显设备Quest2提供精密功能件。
商业掘金路径
据未来智库的报告，在整个产业链中，硬件、内容、软件、服务四大环节当前市场规模占比分别为37%、36%、19%和8% 。其中，硬件主要是消费级和行业级的VR终端，内容主要包括游戏、视频、直播等，软件包括系统软件开发商、应用软件开发商、软件分发渠道等， VR服务包含线下体验店、游戏连锁店以及各类行业应用服务商等。
结合前述A股公司的相关进展来看， VR硬件领域已多有前瞻性布局，软件生态开始发力。
华西证券电子团队指出，随着Facebook、HTC、华为、谷歌、苹果、三星、微软等巨头的强力推动，在显示技术、5G技术等逐步成熟的背景下， VR硬件在不断推陈出新，相关的痛点也正逐步改善，内容端在不同应用领域也分别逐步成熟。
硬件设备、5G、云计算等不断升级，会激励更多的开发者进入，从而产出更多好的内容，吸引更多用户，形成正态循环。一位AR创业公司创始人对21世纪经济报道采访人员表示。
这也意味着，就产业链机会而言，硬件和内容或是最大的增长点。而且云游戏有望成为率先落地的应用场景，细分来看，这背后暗藏着硬件厂商和游戏厂商的机会。
不仅如此， 21世纪经济报道采访人员发现， VR应用正逐步从游戏向办公、社交和商用拓展。
采访人员从网易游戏伏羲人工智能实验室获悉，其从游戏后台技术开始，根据当前VR技术的进步，做一些沉浸式体验。比如近期发布的沉浸式活动系统瑶台，可按照需求设置多种风格的活动场地，高精度复刻真实的会议场景，同时通过AI智能捏脸、表情实时迁移等，上传照片打造专属虚拟形象，增加了虚拟会议的真实感和沉浸感。
捏脸技术此前已服务于多款网易游戏和应用。下一步，网易伏羲将把AI技术,进一步融入到沉浸式会议系统中，实现虚拟社群、虚拟接待、VR虚拟现实等功能。
疫情之后， VR技术在HR领域的应用也开始变多。近日， HR Saas软件i人事相关负责人也对21世纪经济报道采访人员表示，比如我们正在研究视频面试的时候，怎么利用VR技术‘化虚拟为真实’ ，拥有‘面对面’一般的身临其境感。
随着下游场景的拓宽，这意味着， VR硬件出货量的天花板将随之打开。
在硬件方面， VR头显设备是重要的输出端口，多家大厂有所布局。国内方面，目前主流的VR厂商有Pico、爱奇艺、NOLO、酷睿视、千幻魔镜、大朋等，目前Pico、大朋(DPVR)的份额相对领先，行业仍然呈现多元化的发展格局。
中金公司指出，整体来看，受限于VR出货量短期仍难以与智能手机相比，建议着重关注集中度较高的零部件及组装环节的增量机会，以及后续VR微创新带来的增量功能。具体而言，屏幕及芯片占比较高，结构件及PCB等零部件增量可观。

立讯|A股VR崛起版图：云游戏或率先落地场景 下游应用场景拓宽有望增加硬件出货( 二 )

立讯|A股VR崛起版图：云游戏或率先落地场景下游应用场景拓宽有望增加硬件出货( 二 )