中国联通|当“果链”不再是金饭碗( 三 )

鹏鼎控股认为，疫情的影响已经逐渐趋缓，全球经济逐渐复苏，以智能手机为代表的全球电子产品出货量及销售量均有所回升，鹏鼎控股的拳头产品是各类PCB板，而PCB板可以说是所有电子产品最基础的零部件之一。
还有不少果链企业都在年报分析中给出了不少市场研究机构的统计数据，来说明2021年智能手机市场整体虽然发展缓慢，但还是保持了比较平稳的状态。
但值得注意的是，绝大部分果链企业都有比较明显的“摆脱手机依赖”的倾向，而智能汽车、VR/AR、智能家居、IoT等领域都成了他们聚焦的新赛道。

舜宇光学提到，虽然手机出货量有所增长，但手机摄像头模组的均价却有所下降，背后原因是手机厂商们开始给终端产品配置“降级” ，高端产品出货比重下降。
相比之下，舜宇光学在VR和汽车领域兴趣浓厚，目前舜宇已经完成了一类VR空间定位镜头的研发，改善了温漂等行业关键痛点，提高了空间定位的稳定性。
甚至舜宇的VR双目显示模块已经完成了研发，改善了视觉显示的畸变和色差问题。
在智能汽车领域，舜宇光学的车载镜头出货量相较去年增长了约21% ，达到了近6800万件，出货市场份额已经做到了全球第一。
目前，舜宇还在加快激光雷达、抬头显示（HUD）以及智能车灯等车载类产品。
正如舜宇所判断的那样，数字经济、绿色经济给光电产业带来了新的增长空间和发展机会，而在这其中，自动驾驶、VR/AR和机器人视觉等新兴市场都有很大发展空间。
提到VR ，怎能少得了全球第一大VR头显代工厂，歌尔股份。

▲歌尔为Pico VR头显的主要代工厂商
除了我们已经知道的VR头显代工业务，歌尔目前正在研发VR/AR精密光学器件及模组，同时也在研发无线轻量化AR眼镜，根据年报信息来看，这款AR眼镜应用了光波导、硅基LED等光学及微显示技术，可以处理数据、进行无线通信。
虽然苹果的第一代AR头显预计将由中国台湾代工厂商和硕来生产，但随着大陆AR领域代工技术和产能的提升，歌尔争得一部分订单也是有可能的。正如早年间被台企垄断的iPhone代工产业，如今也被立讯精密吃去了一大块。
在歌尔看来，近年来智能手机行业发展相对缓慢，全球科技和消费电子行业已经开始了从移动互联网时代向后移动时代的过渡。在这样的大趋势下， VR/AR、智能TWS耳机、智能可穿戴设备以及智能家居等新兴智能硬件市场增速迅猛。
在VR/AR领域，闻泰科技作为整机代工和半导体巨头，也有新的动作。闻泰科技认为，新能源智能汽车、智能物联等产业都呈现加速发展趋势，有望成为未来引领创新和经济增长的主要动力。
而在这样的判断下，闻泰科技开始将其技术和产品应用在车载光学、AR/VR光学、笔记本电脑等领域。
去年闻泰科技旗下子公司安世半导体（Nexperia）正式收购了英国最大晶圆厂Newport Wafer Fab ，闻泰科技特别提到， Newport晶圆厂在车规级IGBT、功率MOSFET、模拟芯片等领域的产能和工艺能力，可以跟安世半导体的产品和工艺能力很好地融合，帮助公司抓住电动汽车时代和AIoT时代的机遇。

▲闻泰科技子公司安世半导体
闻泰科技的另一场收购，也为他们在新兴赛道前进积攒了弹药，通过收购欧菲光的广州得尔塔影像技术有限公司，闻泰科技开始正式布局光学模组业务。
众所周知，得尔塔此前曾为苹果供货，因此其先进封测技术能力、部分封测设备研制能力以及为苹果这样的顶级客户供货的能力是有保障的。