二手、废料成抢手货，缺芯潮还未到顶？( 四 )

“其实可以用PLC取代MCU实现电机控制，但这意味着我们必须要重新编程，那可能就得拖到明年交货了。 ”在中国市场，大部分的MCU芯片都被新车载行业所消化，而二手芯片的进口困境让工控领域陷入一片难求的境地。
据悉，该负责人提到的农机厂商的核心产品是青贮饲料加工器械，如果交货时间继续延迟，可能严重影响国内青贮饲料产业，进而影响到畜牧业的正常运转。
混沌下的新机
某些场景下，这股缺芯潮甚至反过来影响到半导体上游行业。
从事半导体设备经销的李俊向虎嗅透漏，就在上周，日本Disco的二手减薄机价格已经突破60万美元，而这台机器的新品报价是50W美元。
“即使是二手价格高于新品，二手市场仍然是供不应求，因为现在订购一台减薄机， Disco至少要在一年后才能发货，很多晶圆厂根本等不了这么长时间。 ”李俊向虎嗅表示，之所以发货周期被一再延长，一方面是大批晶圆厂的投建让设备供给已经无法满足暴增的需求，另一方面适用于Disco设备的芯片供应也十分紧张。
是的，你没有看错，半导体设备厂商正因缺少芯片而发愁。
这几乎成为了一个死循环，晶圆设备生产商因为缺芯而无法按时交货，而设备交付周期推迟的晶圆厂又无法及时地扩充产能满足市场需求。
但混沌的秩序下，也催生了半导体行业内新秩序的形成。
“今年年初，公司让我们着手IGBT产品的开发，当时我们都挺懵的。 ”从事芯片产品开发的高博所提到的IGBT产品在新能源汽车市场需求很大，电动控制系统、充电桩逆变器、车载空调系统都离不开这个元件。
可问题是，高博所在的公司过去以MOSFET产品开发为主，二者虽然都是功率半导体，但在技术路径上存在着较大的差异，况且这家公司只有一条6吋晶圆产线，而IGBT产品过去大多以8吋晶圆产线为载体。
“从今年开始，这个行业明显能够感觉到在不断‘下沉’ 。 ”高博所提到的下沉，反映了缺芯荒下的一个现状，即厂商主动把市场让出技术、产线相对落后的厂商。
举个例子，过去的台积电会同时代工智能驾驶芯片和电子控制芯片，前者需要28nm ，甚至是14nm的先进制程，而后者只需要90nm的成熟制程，但在车规芯片需求暴增的背景下，台积电就会倾尽资源去生产利润更高的智能驾驶芯片，将后者的市场让给其他厂商。
同样的道理，过去需要12吋晶圆厂生产的产品如今会下放到8吋晶圆厂，而8吋晶圆厂过去生产的产品会进一步下放到6吋晶圆厂，高博所在的公司正是在这一市场变化的过程中提出了IGBT产品的开发。
这迫使芯片制造厂商不得不增加研发投入，以完成高规格产品的开发，国内半导体行业也因此加快了技术积累的速度。欧洲专利局公布的《2021专利指数报告》显示，过去一年，全球半导体专利为3748件，同比增长2成，从不同地区专利的申请数量来看，中国大陆比上年增长了4-5成，明显要高于美国（3%）和欧洲（14%）的增速。
专利申请数量的暴增也反映了国内半导体行业的空前繁荣， Wind统计数据显示，目前已经发布一季报的86家半导体上市公司中，有38家公司的归母净利润接近或实现倍增，其中甚至不乏有企业实现超过10倍的增长。
全球缺芯潮危机之下，新生的行业巨头似乎就隐匿其中。
Tips：文中王涛、蔡昕、高博均为化名。我是虎嗅前沿科技组张晋源，关注消费电子及半导体显示行业，欢迎交流（请务必备注商业身份，谢谢。微信：18510113471）。