分析师|备受开发者青睐，微软云计算能否超越亚马逊？( 三 )

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来源：外网
花旗分析师Tyler Radke维持对微软的“买入”评级，目标价从407美元下调至376美元。Radke表示，微软企业客户续订势头强劲，尤其是对于Office 365和Dynamics等产品，不过该分析师还指出，由于上个季度预订量季节性疲软，Azure收入增长可能会放缓。同时，由于预计商用PC销售将放缓，Radke下调了对更多个人计算业务在2022财年的表现预期，因此该分析师预计微软在2022财年每股收益将达9.69美元，低于此前预测的9.73美元。
美国银行分析师Brad Sills也维持对微软的“买入”评级，并维持目标价365美元。Sills表示，由于微软主营业务持续强劲，该公司即将公布的Q2营收很可能超过其此前预计的507亿美元。该分析师认为，Azure云平台Q2增长率将高达49%，高于该分析师此前预测的46%。
此外，由于PC发货量增长，更多个人计算业务Q2营收预计比该分析师此前预测的166亿美元高出2.5亿美元。Sills表示，由于该公司的自由现金流可能在未来十几年内持续增长，因此该股仍是投资的最佳选择。
Cowen分析师Derrick Wood维持微软“跑赢大盘”评级及360美元的目标价。该分析师与Sills观点一致，认为市场此前对Azure云平台45%增长预期可能过低。此外，该分析师预计在Office 365价格上涨之前，市场对其需求会很强劲，且微软Q2财务业绩预计将略高于华尔街的预期。Wood补充道，Azure云平台将继续是微软未来的主要增长动力，而Office 365已经取得了巨大的成功，可能成为世界上SaaS业务（软件即服务）。
结论
微软的历史悠久且实力雄厚。自纳德拉接手以来，该公司已经采取了一系列关键的战略举措，摆脱了一切阻碍，成为云计算领域的领导者。它成功地增加了自身盈利能力——还是在一个亏损有时被视为荣誉徽章的行业中。乘着云应用的大趋势，它很可能会超越亚马逊网络服务，继续为股东创造更大的价值。目前投资者面临的最大风险是，市场对微软的独特优势已经有了正确认知，它不会便宜。
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