寡头|存储器行业寡头垄断长江存储入局初显锋芒

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《芯财料》温佳琦
公开资料显示，2018年到2020年中国半导体存储器进口金额分别为8137.6、6526.9和6608.7亿元，其中贸易逆差分别达到5228.1、2908.9和2718.2亿元。

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如此大贸易逆差的背后，反映的是国内产业无论是在规模上还是竞争力上，都还不能满足庞大的市场需求。但同时，近年来的数据也有力的表明了国内集成电路产业正在快速成长。
存储芯片，也叫存储器，是用来存储程序和各种数据信息的记忆部件。根据断电后数据是否被保存，可分为 ROM（非易失性存储芯片）和RAM（易失性存储芯片），即闪存和内存，其中闪存包括NAND Flash和NOR Flash，内存主要为DRAM。

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图片来源：亿欧
如果把执行一段完整的程序比喻成制造一个产品，那么存储器相当于仓库，而处理器则相当于加工车间。
要想提高产品制造的速度，有两种方式，一种是提升加工车间的效率，即提高处理器的性能。
另一种则为缩短原材料从仓库到加工车间的时间，去设置一个临时的小仓库来堆放原材料。
在这个比喻中，大仓库是存储芯片中的闪存，小仓库为内存，两者对电子产品的运行都不可或缺。
内存和闪存有各自的优缺点，内存在写入和读取数据方面比闪存快，但在断电后数据会丢失，而闪存速度较慢，但容量大且可以进行数据保存，因此在计算机系统中会结合两者一起使用。
尽管存储器产品品类众多，但从产品营收规模来看，DRAM和NAND Flash的市场份额最大。
据IC Insights统计，2020 年，全球半导体市场规模为4402 亿美元，存储器市场规模为 1172 亿美元，NAND 闪存市场规模达到494 亿美元。其中NAND闪存是存储器的第二大细分市场，占比高达42%。

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图片来源：IC Insights
从应用端来看，NAND Flash的具体产品包括USB（U盘）、闪存卡、SSD（固态硬盘），以及嵌入式存储（eMMC、eMCP、UFS）等。
USB属于常见的移动存储设备，闪存卡则用于电子设备的外设存储，如相机、行车记录仪、玩具等。SSD即固态硬盘，一般应用于个人计算机、服务器等领域。
SSD作为新兴的大容量存储设备，具有磁盘（传统HDD硬盘）所不具备的优点。近年来SSD产品价格的下降，以及数据中心的快速扩张，使得数据存储的需求在不断上升，由SSD驱动的NAND Flash市场增长较为明显。
行业寡头垄断长江存储有望破局
如今，在5G及企业云建设的推动下，全球NAND Flash市场规模持续扩大，产业处于上行周期。据民生证券预计，2022年NAND Flash产值将会达到770亿美元，实现10%的同比增长。
在NAND Flash市场中，三星、东芝、西部数据、海力士、美光和英特尔6家厂商长期垄断着全球99%以上的份额，市场格局较为集中。其中三星的市占率排名第一，在3D NAND技术上也一直处于领先地位。
而存储芯片公司间的竞争主要是依靠技术水平的突破，因此各大厂商都在积极推进最新的技术工艺。
据相关新闻报道，三星于2020年推出了176层第七代“V-NAND”，接着美光也不甘落后，在2020年10月宣布量产全球首款176层3D NAND闪存，而西部数据则和日本闪存芯片公司铠侠联合宣布，推出162层3D闪存技术，厂商之间的技术竞争激烈。
据民生证券2021年7月统计，中国是全球第二大NAND Flash市场，占比为31%，但芯片自给率却不足1%。

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