蔚小理闯新关：对手、周期和供应链( 三 )

对已经处于第一梯队的“蔚小理”来说，他们在基本达成年销10万辆的阶段性目标后，接下来的目标，是追求更高的规模效应，而如何在这轮行业周期中安稳过渡，对他们来说也是一次考验。
03供应链软肋
2021年，汽车产业最大的黑天鹅，是缺芯。
2020年底以来，全球芯片供应持续紧张，平均交付周期由2020年11月13周，延长至去年11月的22.3周。
根据AFS的测算，截至2021年12月12日，全球因缺芯减产1023万辆，其中中国减产198.2万辆，约占19.4% 。
细分之下，新能源汽车在这波缺芯潮中实现了逆势增长，我们在上文中已提及，去年1至11月，我国新能源汽车销量同比上升了178.63% 。
华福证券在一份研报中分析称，新能源汽车逆势增长的原因有三：一是自主品牌展示了良好的供应链管理能力；二是自主的新能源汽车渗透率更高；三是自主产品力提升。
相比之下，目前“蔚小理”在应对缺芯上并不总是游刃有余。
比如，蔚来江淮工厂曾被迫连续停产5天，据其估算将减产600辆汽车。再从8月开始，蔚来的单月销量开始下滑，最低的10月，它的销量只有3667台。

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甚至有等待提车的蔚来车主对媒体抱怨称， “蔚来的供应链能力比我想象中的差远了” 。
同样受缺芯所累的还有理想和小鹏等，为了确保交付量，他们推出了各种减配交付方案：如果消费者想尽早提到小鹏P5和理想ONE这两款车型，可以选择减配雷达的交付方案，等雷达供应充足之后再行补装。
他们的缺芯为什么会更严重？原因在于两点：
【蔚小理闯新关：对手、周期和供应链】第一，与整车相比，产业链上游的议价权更高。